公司金融顾问一天的工作是怎样的?公司金融顾问(CFC)2024年1月全国统考火热报名中

发布日期:2023-12-01 14:32:56   来源 : 瀚德培训学校    浏览量 :2182
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上午

1、联系拟拜访企业,确定拜访的时间、对接人员等。

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2、收集该企业所属行业资料、产业政策、科技情报。


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3、查询、收集该企业近期资料。


4、分析该企业近期财务等状况。


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5、分析、了解该企业金融需求。


 

下午

1、携带准备好的资料到企业拜访。

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2、 听取企业财务(资金)部门、企业分管领导对有关情况的介绍及诉求。


3、向企业说明作为公司金融顾问对企业、行业、风险、金融需求匹配等方面的分析结论,介绍本机构产品以及为该企业草拟的综合金融服务方案。


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4、回答企业提出的有关金融方面的问题。


5、 确认企业金融需求以及对综合金融服务方案(草稿)的意见。


6、返回办公地点,梳理、录入拜访资料。


7、召集金融顾问小组其他成员复盘,进行内部沟通、讨论。


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8、 根据企业的诉求、问题,修改综合金融服务方案(草稿),确定下次会面时间。


9、做好顾问团讨论的时间安排。


公司金融顾问咨询

 

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